2023光纖光纜需求增速預計達到5%

近年來，國內光纖光纜的鋪設已經完成大半，2021年互聯網普及率已達到73%，截至2022年6月,互聯網普及率達74.4%。雖然在國家5G、以及千兆網絡建設下，市場需求仍在增長，但複合增長率正逐步放緩。2022年，全球光通信市場因5G、雲計算、數據中心、FTTH等多行業應用驅動，帶動區域光纖光纜需求實現持續增長，歐洲、南亞、東盟、拉美等地區新興市場的光纖光纜需求增速預計達到5%以上。

2021年3月，工信部發布的《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃》提出要擴大千兆光網的覆蓋範圍，加快推進5G獨立組網規模部署，深入推進農村網絡基礎設施建設升級，深化電信基礎設施共建共享。到2021年底，全國建成20個以上千兆城市，到2023年底，全國建成100個以上千兆城市，實現城市家庭千兆光網覆蓋率超過80%，每萬人擁有5G基站數超過12個。2022年上半年國務院又發布了《“十四五”數字經濟發展規劃》和《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，多條政策協同推進千兆網絡和5G網絡基礎設施建設，光纖光纜行業的發展迎來新的浪潮。

2023年光纖光纜行業發展前景

光纖行業具有較強的周期性，行業發展與電信運營商的投資力度高度正相關。2000年光通信泡沫破滅後，行業陷入10年低穀，2010年隨著“寬帶中國戰略”實施以及3G、4G接連建設，光纖行業迎來了黃金十年，長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信等廠商成長為全球頂級玩家。

但2019年開始，光纖行業隨著寬帶和4G建設進入尾聲，產能釋放與需求不足共振，光纖價格快速跳水。2020年運營商集采光纖，價格相比前幾年先半價再八折，導致一些光纖光纜廠商經營陷入困難，龍頭企業經營業績也大受影響。直到2021年第四季度，隨著中國移動普通光纜集采量價齊升，行業生態開始修複，供需關係逐漸改善。

市場研究機構CRU的報告顯示，運營商2021~2022年度采購周期內，宣布的采購總量相比前次集采提升約 17%，反映出行業下行周期結束後的需求回升。僅從行業領頭羊長飛光纖的半年報、第三季度財報就可能看出，其在克服了原材料快速上漲等負麵影響後，業績出現了顯著反彈。亨通光電、中天科技等產業多元化的廠商，其業績表現來源於多方麵，光纖行業的複蘇也是重要的一方麵。

複蘇既來自5G的適度超前投資，也來自千兆寬帶的升級換代等數字新基建。根據2021年工信部發布的《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃》(2021年-2023年)，到2023年底，千兆光纖網絡具備覆蓋4億戶家庭的能力，千兆寬帶用戶突破3000萬戶。實際上截止2022年11月末，千兆寬帶用戶已超8700萬戶!這一數字的背後，是網絡能力的快速提升，是數字基礎設施的深度部署。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國光纖光纜行業全景調研與發展戰略研究谘詢報告》顯示：

隨著光纖光纜行業競爭的不斷加劇，大型光纖光纜企業間並購整合與資本運作日趨頻繁，國內優秀的光纖光纜生產企業愈來愈重視對行業市場的研究，特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優秀的光纖光纜品牌迅速崛起，逐漸成為光纖光纜行業中的翹楚。

我國光纖光纜最具競爭力企業

光纖光纜是我國通信行業重要的基礎設施，根據ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競爭力企業10強》榜單公示，我國有長飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業上榜。從2021年中國移動普通光纜集采數據來看，除去參股、控股以及合作的企業，這五家企業占據了70%的份額。

五大企業在市場中占據主導地位，同時由於行業的特性，未來的競爭格局會更加穩定，光纖光纜行業正逐步邁入寡頭競爭時代。

光纖光纜需求持續數年的高速增長，造成主要供應商紛紛計劃繼續擴張產能，如果出現超預期擴產，可能導致供給過剩。麵臨5G建設，運營商資本開支壓力較大，可能導致需求下滑。波分複用技術的發展和相關光通信設備的降價，可以進一步提升單位光纖傳輸容量，從而可使用較少光纖光纜滿足流量傳輸需求。隨著國家全球網絡建設和數字經濟的發展，5G網絡的建設和千兆光纖的升級換代等推動了市場需求的持續增長，光纜線路總長度也在穩步增加。截至2022年6月底，全國光纜線路總長度達到5791萬公裏，同比增長8.2%，比2021年末淨增303萬公裏。

中國光纖廠商國際化之路已經走了多年，並在最近幾年隨著國際化後的本土化，已在海外與國際對手同台競爭，且競爭力越來越強、影響力越來越強。例如，長飛光纖2022年上半年海外營收同比大增53.12%，占公司總收入的比例提升至34.20%。亨通光電、烽火通信、中天科技也強調，海外需求的增長是推動公司業績增長的重要原因之一。

2022年，隨著中國光模塊供應商的全球市場份額占比超過50%，中國光通信產業鏈發展規模全麵超越“外國”。其中光纖行業已經不存在明顯技術弱項，在某些細分技術方麵處於優勢地位。中國光纖廠商不僅在本土徹底擊敗海外對手，更轉守為攻，在全球市場與海外對手同台競爭，甚至突進到歐洲市場這一海外對手的重要“堡壘”。

攻守轉換的背後，是長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等龍頭廠商的實力整體提升。幾大廠商都是從光纖預製棒、光纖到光纜的全產業鏈覆蓋，擁有強大的自研技術和完善的產品體係，並在全球市場布局中越來越得心應手。例如高端的G.654.E光纖，中國市場使用量已超100萬芯公裏，國內供應商已完全掌握這一產品技術。多芯光纖、空芯光纖等前沿光纖技術也在研發推進中。

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